niedziela, 29 września, 2024
Ostatnie wpisy:

Giełda, akcje, okazje

inwestowanie w akcje

Portfel Sygnały 

Portfel edukacyjny: podsumowanie lutego

Inwesto24

Zapraszamy do analizy sygnałów kupna, sprzedaży i całego Portfela Edukacyjnego.

Piątkowe spadki naszym zdaniem były dobrą okazją do zbudowania pozycji, wiele spółek zaliczyło korekty i trafiło do naszego portfela.

Projekt Porfel Edukacyjny wystartował na początku lutego.
Założenia i opis portfela można znaleźć w artykule:
https://inwesto24.pl/portfel-edukacyjny-1/

Sygnał kupna: Decora z 26.02

  • Nazwa spółki: DECORA
  • Cena aktywacji sygnału: 30 zł
  • Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
  • Status zakupu: zrealizowana

Powód zakupu:

Po ostatnich wzrostach spółka zaliczyła korektę. Poziom 30 zł w przeszłości stanowił wsparcie dla kursu. Nieco niżej znajduje się kolejne wsparcie – 50% wzniesienia Fibonacciego – 29.5 zł.

Sama spółka podała szacunki wyników za 2020 roku. Przychody wyniosły 367 mln, wobec 306 mln w 2019. Ebitda 80 mln vs 44 mln r/r a zysk netto 56 mln vs 25,3mln r/r. Uwzględniając sam 4 kwartał – zysk netto mógł wynieść ok 14.5 mln, porównując do 3.65 mln z 2019 – mamy olbrzymi wzrost.

Spółka wypłaca regularnie wysokie dywidendy od 2005 roku (ostatnia o stopie aż 6.12%). W razie dalszych spadków będziemy powiększać pozycję w portfelu.

Sygnał kupna: Kernel z 26.02

  • Nazwa spółki: KERNEL
  • Cena aktywacji sygnału: 55.1 zł
  • Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
  • Status zakupu: zrealizowana

Powód zakupu:

Kolejna spółka, która podała bardzo dobre wyniki. Wzrost przychodów do 1.327 mld USD (aż o 29% r/r), wzrost Ebitda z 69 mln USD do 109 mln USD (58% r/r) i zysku netto z 41 mln USD do 128 mln USD (212%!). Aktualnie c/z spółki to 3.44 – czyli bardzo nisko. Po tak dobrych wynikach kurs spółki powinien rosnąć, a w naszej ocenie – tylko negatywny sentyment na rynku spowodował spadek.

Sygnał kupna: XTB z 26.02

  • Nazwa spółki: XTB
  • Cena aktywacji sygnału: 16.05 zł
  • Ilość pakietu docelowego: 10%
  • Status zakupu: zrealizowana

Powód zakupu:

Oczekiwaliśmy na spadek kursu w okolice 15 zł, ale okolice 16 zł mogą okazać się dołem obecnej konsolidacji. 10 marca spółka poda informację ile procent zysku za 2020 rok zostanie przekazanych w postaci dywidendy. Prawdopodobnie będzie to wartość z zakresu od 50% do 70%. Więcej powodów zakupu można znaleźć w artykule:

https://inwesto24.pl/portfel-edukacyjny-4-02-2021-2/

Sygnał sprzedaży: Arctic Paper z 26.02:

  • Nazwa spółki: ARCTIC PAPER
  • Cena aktywacji sygnału: 6.2 zł
  • Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
  • Status zakupu: zrealizowana

Powód sprzedaży:

Postanowiliśmy sprzedać spółkę po podaniu wstępnych wyników za 4 kwartał 2020. Spółka w Q4 miała przychody 714,7 mln zł, a strata wyniosła 14.8 mln zł. Za cały 2020 rok spółka miała przychód 2.8 mld zł i zysk netto 103.6 mln. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 30 gr na akcję (4.8 %). Oczekiwaliśmy lepszych wyników, stąd postanowiliśmy zrealizować niewielką stratę dla portfela (0.2% całego portfela, 5% na samej pozycji).

W sygnale kupna szacowaliśmy sprzedaż w okolicach 10 zł, ale kurs znowu wrócił poniżej 6.5 zł i mocno oddalił potencjał wzrostu w najbliższym czasie. Więcej szczegółów zakupu znajduje się w artykule:

https://inwesto24.pl/portfel-edukacyjny-8-02-2021-3/

Podsumowanie portfela

Portfel jest prowadzony od początku lutego.
Po pierwszym miesiącu strata w portfelu jest niewielka i wynosi 1.21%. Obecnie jesteśmy na etapie budowania pozycji i ciągle mamy ponad 60% gotówki.

Nie chcesz ominąć sygnału ?
Polub Nas na Fb i dołącz do grupy:

Sygnały pojawiają się na:

Projekt „Portfel Edukacyjny inwesto24” ma tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, a analizy są wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor i inwesto24 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy utratę zysków, które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania tych informacji.