Portfel edukacyjny: podsumowanie marca
Za Portfelem Edukacyjnym bardzo udany miesiąc.
Od początku lutego (moment założenia) stopa zwrotu wyniosła 6.21%.
Udało się pobić w tym czasie WIG (zwrot 2%), WIG20 (-0.1%) i mWIG40 (5.64%). Na koniec lutego stopa zwrotu wynosiła -1.21%, czyli w samym marcu stopa zwrotu urosła o 7.42%.
Bardzo mocno uzupełniliśmy pozycje w portfelu i zasygnalizowaliśmy aż 12 sygnałów kupna i 1 sygnał sprzedaży.
Sygnały z marca
Sygnał kupna: PZU z 1.03
- Nazwa spółki: PZU
- Cena aktywacji sygnału: 30 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Spółka zakupiona w oczekiwaniu na dobre wyniki roczne i ogłoszenie wysokiej dywidendy. Raport spełnił nasze oczekiwania i teraz oczekujemy na ogłoszenie dywidendy. Od momentu zakupu kurs urósł o 13.67%.
Sygnał kupna: VOTUM z 03.03
- Nazwa spółki: VOTUM
- Cena aktywacji sygnału: 13.85 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Kancelaria korzysta na sporze Frankowiczów z bankami.
13.04 zostanie ogłoszony wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie. Rosnąca liczba spraw sądowych przeciwko bankom naszym zdaniem spowoduje wzrost przychodów i marży.
Sygnał kupna: IMC z 3.03
- Nazwa spółki: IMC
- Cena aktywacji sygnału: 20.5 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Spółka powinna skorzystać na bardzo wysokich cenach kukurydzy. Oczekujemy dobrych wyników w raporcie rocznym i za pierwszy kwartał 2021.
Sygnał kupna: ACTION z 9.03
- Nazwa spółki: ACTION
- Cena aktywacji sygnału: 7.98 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Spółka po restrukturyzacji. Liczymy, że powtórzy bardzo dobre wyniki roczne spółek z branży: Asbis i AB. Dystrybutorzy sprzętu IT mocno zyskali dzięki Covid: wzrósł popyt i marże.
Sygnał kupna: STARWARD z 11.03
- Nazwa spółki: STARWARD
- Cena aktywacji sygnału: 100 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Naszym zdaniem spółka jest bardzo interesująca (doświadczony zespół z przeszłością w Techland i CDR, ciekawy pomysł na grę oparty na twórczości Lema). Wykorzystaliśmy zrzut kursu w okolice silnego wsparcia na 100 zł i otworzyliśmy pozycje. Ostatnie spadki spowodowane głównie emisją akcji (sprzedaż akcji po 97 zł).
Sygnał sprzedaży: XTB z 15.03
- Nazwa spółki: XTB
- Cena aktywacji sygnału: 18.15 zł
- Ilość pakietu docelowego: połowa pakietu (ok. 5%)
- Status zakupu: zrealizowana
Powód sprzedaży:
Postanowiliśmy skrócić o połowę pozycję na XTB i zrealizować zysk 10%. Pozycja w portfelu była już całkiem spora i przez to portfel notował dynamiczne zmiany stopy zwrotu. Mamy w portfelu raczej mniejsze pozycje, podatne na dynamiczne zmiany kursu – stąd taka decyzja. Spodziewaliśmy się dywidendy na poziomie 75%, ale nadal wierzymy w spółkę. Przyrost użytkowników może mieć istotny wpływ na wyniki Q1 2021.
Sygnał kupna: VOTUM z 16.03
- Nazwa spółki: VOTUM
- Cena aktywacji sygnału: 17.05 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Wykorzystano dynamiczne wybicie do uzupełnienia pozycji.
Sygnał kupna: ACTION z 17.03
- Nazwa spółki: ACTION
- Cena aktywacji sygnału: 7.92 zł
- Ilość pakietu docelowego: 3% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Korekta wykorzystana do powiększenia pozycji. Zakładamy, że 31.03 zostaną podane bardzo dobre wyniki.
Sygnał kupna: ARTIFEX z 18.03
- Nazwa spółki: ARTIFEX
- Cena aktywacji sygnału: 12.8 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Spółka podała szacunkowe zyski za 2020. Wyniki powyżej oczekiwań – 8.2mln zł zysk netto. A gdyby nie jednorazowy odpis 2.56 mln, to wynik byłby rewelacyjny. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w istotnym miejscu rozwoju spółki.
Sygnał kupna: TOYA z 19.03
- Nazwa spółki: TOYA
- Cena aktywacji sygnału: 6.9 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Kolejna spółka, która podała super wyniki. Ryzyko w postaci sypania przez jednego z głównych akcjonariuszy, ale obecne cz koło 8 (po wynikach) i ciągle poprawiane wyniki dają spory potencjał wzrostu. Na przestrzeni czasu spółka raczej nie spadała poniżej cz=10 (25% wyżej), a biorąc pod uwagę dobre wyniki i tym razem naszym zdaniem będzie podobnie.
Sygnał kupna: VOXEL z 25.03
- Nazwa spółki: VOXEL
- Cena aktywacji sygnału: 44.9 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Rosnąca liczba wykonanych testów powinna mieć odzwierciedlenie w wynikach za pierwszy kwartał.
Sygnał kupna: COMP z 26.03
- Nazwa spółki: COMP
- Cena aktywacji sygnału: 55 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Uśredniliśmy pozycję w dół. Nic od momentu zakupu nie zmieniło się fundamentalnie. Czekamy na wyniki roczne (30.04). Więcej na temat zakupu: https://inwesto24.pl/portfel-edukacyjny-15-02-2021-4/
Sygnał kupna: CD Projekt z 31.03
- Nazwa spółki: CDR
- Cena aktywacji sygnału: 186 zł
- Ilość pakietu docelowego: 5% portfela
- Status zakupu: zrealizowana
Powód zakupu:
Kurs bardzo mocno spadł po ogłoszeniu strategii na najbliższe lata. Spora część złych informacji znajduje się już kursie, a poziom ceny zaczyna w naszym odczuciu robić się interesujący na długi termin. Oczekujemy powrotu gry do Playstation Store w obecnym kwartale i pojawienie się DLC. W sytuacji dalszych spadków będziemy uśredniać pozycję w dół.
Skład portfela
Nie chcesz ominąć sygnału ?
Polub Nas na Fb i dołącz do grupy:
Projekt „Portfel Edukacyjny inwesto24” ma tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, a analizy są wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor i inwesto24 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy utratę zysków, które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania tych informacji.