środa, 26 czerwca, 2024
Ostatnie wpisy:

Giełda, akcje, okazje

inwestowanie w akcje

Giełda Portfel Edukacyjny PL 

Aktualizacja Portfela Edukacyjnego – Maj 2024

Inwesto24

Hej Inwestorzy!

Z radością dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami o naszym portfelu inwestycyjnym. W tym miesiącu mamy kilka ciekawych aktualizacji i przemyśleń na temat naszych inwestycji. Zaczynamy!

Nasz portfel edukacyjny inwesto24 w 2024 roku osiągna stopę zwrotu +8.27%, przewyższając WIG20 (+6.96%), ale nieznacznie ustępując SWIG80 (+8.88%) i MWIG40 (+14.36%).


W samym maju nastąpił wzrost aż o +5.207%. Jest to drugi zyskowny miesiąc w tym roku (marzec +5.266%).

Od początku istnienia stopa zwrotu to +51.02%, portfel bije na głowę SWIG80 (+24.35%), MWIG40 (+14.36%) oraz WIG20 (+10.55%).
Średnia roczna stopa wynosi +20.35%.



ELEKTROTIM (ELT)
  • Cena zakupu: 7.08 PLN
  • Cena bieżąca: 29.55 PLN
  • Udział w portfelu: 14.82%
  • Zysk/Strata: +317.37%

Aktualności:

  1. Modernizacja Zapory na Granicy z Białorusią: Premier zapowiedział modernizację zapory, co rozwiązuje ryzyko polityczne związane z brakiem chęci kontynuacji projektu. Planowane jest rozszerzenie funkcji zapory, co może prowadzić do nowych kontraktów dla Elektrotimu.
  2. Umowa z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów: Elektrotim podpisał umowę na wykonanie systemu pomocy nawigacyjnych o wartości 11,55 mln EUR, z terminem zakończenia prac w 2025 roku.
  3. Umowy z TAURON Nowe Technologie S.A.: Elektrotim podpisał cztery umowy dotyczące eksploatacji i prac dodatkowych na sieciach oświetleniowych o łącznej wartości 26 mln PLN netto.
  4. Kontrakty z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi: Elektrotim otrzymał kontrakt na modernizację stacji 220/110 kV Adamów o wartości 36,9 mln PLN brutto.
  5. Sprzedaż Akcji w Spółce Zeus: Elektrotim sprzedał wszystkie posiadane akcje w spółce zależnej Zeus, która była w trudnej sytuacji finansowej.
  6. Śledztwo ABW: ABW prowadzi śledztwo w sprawie ustawiania przetargów w Orlenie, co może obejmować również Elektrotim. Choć nie przesądza to o winie, pojawiły się pewne ryzyka.
  7. Dywidenda i Wyniki Finansowe: Elektrotim ogłosił dywidendę w wysokości 2,5 PLN na akcję. Zysk netto jednostkowy wyniósł 40,7 mln PLN. Portfel zamówień na koniec Q1 2024 wynosił 646,8 mln PLN.
  8. Projekty na Granicy z Białorusią: Straż Graniczna ogłosiła plany usprawnienia bariery elektronicznej, co może prowadzić do dodatkowych kontraktów dla Elektrotimu.
  9. Perspektywy na Przyszłość: Prezes Elektrotimu wskazał na dynamiczny wzrost w sektorach takich jak transformacja energetyczna, wydatki na obronność oraz modernizacja sieci kolejowej i transportu miejskiego.
GPW
  • Cena zakupu: 43.20 PLN
  • Cena bieżąca: 46.50 PLN
  • Udział w portfelu: 3.58%
  • Zysk/Strata: +7.64%

Aktualności:

  1. Raporty Finansowe: Wyniki za Q1 2024 wskazują na wzrost przychodów i zysków. Silny popyt na rynku kapitałowym i wzrost obrotów na rynku akcji.
  2. Dywidendy i Zwroty: GPW ogłosiła plany dotyczące wypłat dywidend na 2024 rok, utrzymując stabilną politykę dywidendową.
MOBRUK (MBR)
  • Cena zakupu: 304.50 PLN
  • Cena bieżąca: 319.00 PLN
  • Udział w portfelu: 9.50%
  • Zysk/Strata: +4.76%

Aktualności:

  1. Pożary Składowisk: Seria pożarów składowisk odpadów stanowi poważne wyzwanie dla firmy.
  2. Rynek i Regulacje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało zaostrzenie kar za nielegalne składowanie odpadów, co może wpłynąć na działalność MOBRUK.
  3. Inwestycje i Produkty: MOBRUK wprowadza nowe produkty, takie jak bloczki betonowe z odpadów, co może poprawić rentowność.
ONDE (OND)
  • Cena zakupu: 12.30 PLN
  • Cena bieżąca: 14.40 PLN
  • Udział w portfelu: 10.14%
  • Zysk/Strata: +17.07%

Aktualności:

  1. Legislacja Energetyczna: Zniesienie zasady 10H i regulacje dotyczące odległości wiatraków od zabudowań mogą sprzyjać rozwojowi nowych projektów.
  2. Nowe Kontrakty: ONDE podpisało umowy na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce i za granicą.
  3. Wzrost Marż i Przychodów: Wzrost przychodów z segmentu budownictwa OZE oraz poprawa marż EBITDA i EBIT wskazują na poprawę efektywności finansowej.
  4. Ekspansja na Nowe Rynki: Planowana ekspansja na rynki zagraniczne może przynieść dodatkowe przychody.
  5. Wpływ Zmian Politycznych: Wyniki wyborów mogą przyspieszyć procesy legislacyjne sprzyjające rozwojowi zielonej energii.
PEPCO (PCO)
  • Cena zakupu: 42.50 PLN
  • Cena bieżąca: 24.48 PLN
  • Udział w portfelu: 2.97%
  • Zysk/Strata: -42.4%

Aktualności:

  1. Wyniki Finansowe: Przychody wzrosły o 11,7% r/r w II kwartale 2023/24, pomimo trudności.
  2. Atak Phishingowy: Pepco padło ofiarą ataku phishingowego na Węgrzech, co spowodowało stratę w wysokości 15,5 mln EUR.
  3. Zmiany w Zarządzie: Sean Mahoney dołączył do rady dyrektorów, co może sugerować przygotowania do dalszych działań strategicznych.
  4. Wycofanie z Austrii: Decyzja o wycofaniu się z rynku austriackiego jest częścią strategii optymalizacji operacyjnej.
  5. Usunięcie z Indeksu MSCI Poland: Może wpływać na zachowanie kursu akcji w krótkim terminie.
PLAYWAY (PLW)
  • Cena zakupu: 394.39 PLN
  • Cena bieżąca: 322.00 PLN
  • Udział w portfelu: 7.15%
  • Zysk/Strata: -18.35%

Aktualności:

  1. Premiery Gier i Przychody:
    • Supermarket Manager Simulator: Gra osiągnęła znaczące wyniki z ponad 17 milionami pobrań.
    • House Flipper 2 (HF2): Wydanie gry na konsole Xbox i PlayStation przyniosło 1,2 miliona USD w pierwsze 72 godziny.
  2. Wyniki Finansowe:
    • Wzrost Zysku: Zysk netto wzrósł o 26,3% r/r, a dywidenda za 2023 rok wyniesie 6,87%.
  3. Strategia i Działania Zarządu:
    • Krzysztof Kostowski: Prezes spółki podkreślił, że firma stawia na rozwój i stabilność finansową.
  4. Nowe Produkcje i Plany:
    • Crime Scene Cleaner: Gra ma potencjał, aby znacząco wpłynąć na wyniki finansowe spółki.
TORPOL
  • Cena zakupu: 19.96 PLN
  • Cena bieżąca: 33.95 PLN
  • Udział w portfelu: 14.71%
  • Zysk/Strata: +70.09%
  1. Wyniki finansowe za Q1 2024:
    • Przychody wzrosły o 23% do 260 mln PLN.
    • Marża brutto spadła do 7,7% w porównaniu do kilkunastoprocentowej marży w poprzednich kwartałach.
    • Zysk operacyjny wyniósł 7,5 mln PLN, co oznacza spadek o 39%.
    • Zysk netto wyniósł 10,7 mln PLN, co stanowi spadek o 26%.
  2. Kontrakt Katowice-Szopienice:
    • Jest to największy kontrakt infrastrukturalny w Polsce, finansowany z funduszy UE.
    • Torpol wygrał ten kontrakt po odrzuceniu dwóch lepszych ofert konkurencji, co może sugerować korzystne warunki finansowe.
    • Oczekuje się, że kontrakt ten znacząco wpłynie na wyniki finansowe spółki, szczególnie w drugiej połowie roku.
  3. Dywidenda:
    • Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 2,11 PLN na akcję.
  4. Strategia i rozwój:
    • Spółka zamierza odbudować swoją pozycję na rynku tramwajowym.
    • Torpol obserwuje rynki bałtyckie, ale na 2024 rok nie planuje skupiać się na rynkach zagranicznych.
    • Planowany CAPEX na poziomie 50 mln PLN.
VOTUM
  • Cena zakupu: 30.56 PLN
  • Cena bieżąca: 39.40 PLN
  • Udział w portfelu: 7.34%
  • Zysk/Strata: +28.92%
  1. Wyniki finansowe za Q1 2024:
    • Przychody wyniosły 260 mln PLN, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku.
    • Marża brutto wyniosła 7,7%, co stanowi spadek w porównaniu do kilkunastoprocentowej marży w poprzednich kwartałach.
    • Zysk operacyjny spadł o 39% do 7,5 mln PLN.
    • Zysk netto wyniósł 10,7 mln PLN, co oznacza spadek o 26%.
  2. Dywidenda:
    • Zarząd Votum zaproponował dywidendę w wysokości 2,11 PLN na akcję.
  3. Segmenty działalności:
    • Votum nadal intensywnie działa w segmencie spraw frankowych, gdzie obecnie prowadzi około 46 tysięcy spraw.
    • Spółka wprowadza nowe usługi, takie jak pomoc dla kredytobiorców gotówkowych (SKD).
  4. Strategia i rozwój:
    • Votum planuje rozwój w nowych obszarach prawnych, w tym w zakresie spraw związanych z nieprawidłowościami w umowach kredytowych.
    • Spółka intensywnie rozwija swoje działania marketingowe i operacyjne, aby dotrzeć do szerszego grona klientów.
STALPRODUKT
  • Cena zakupu: 220.00 PLN
  • Cena bieżąca: 217.00 PLN
  • Udział w portfelu: 9.87%
  • Zysk/Strata: -1.36%

Wyniki finansowe Stalprodukt były przedmiotem analizy, szczególnie w kontekście trudnych warunków rynkowych. W IV kwartale 2023 roku firma zmagała się z trudną sytuacją gospodarczą, jednak pojawiły się oznaki poprawy w niektórych segmentach, takich jak ceny cynku, które ostatnio znacznie wzrosły. Może to pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe, biorąc pod uwagę znaczne zdolności produkcyjne firmy w zakresie cynku​ (MarketScreener)​​ (Kallanish)​.

MENNICA SKARBOWA
  • Cena zakupu: 138.00 PLN
  • Cena bieżąca: 47.70 PLN
  • Udział w portfelu: 0.65%
  • Zysk/Strata: -65.43%
  1. Przychody i Zyski:
    • Mennica Skarbowa wygenerowała 180,8 mln zł przychodów w pierwszym kwartale 2024 roku, co stanowi wzrost o 3,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
    • Zysk ze sprzedaży spadł do 0,8 mln zł z 3,2 mln zł rok wcześniej, głównie z powodu niższej marży brutto (4,12% w I kwartale 2024 roku w porównaniu do 4,59% rok wcześniej).
    • Zysk netto wzrósł o 65% rok do roku, co jest głównie wynikiem przeszacowania wartości posiadanych zapasów złota oraz dodatnich różnic kursowych.
  2. Marże i Koszty:
    • Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 1,2 p.p. w porównaniu do całego roku 2023.
    • Koszty wynagrodzeń wzrosły o 163% rok do roku, co budzi pewne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście niewielkiego wzrostu zatrudnienia (z 44 do 45 etatów).
  3. Działalność Finansowa:
    • Zysk na działalności finansowej wyniósł 4,7 mln zł, głównie dzięki dodatnim różnicom kursowym oraz hedgingowi kursu walut i złota.

Podsumowanie:

W maju nasz portfel przechodził przez różne wzloty i upadki, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyników. Mamy nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą nam jeszcze więcej sukcesów. Dziękujemy, że jesteście z nami i śledzicie nasze inwestycyjne przygody!

Zerknij na szczegóły portfela, klikając tutaj.

Aktualizacja aplikacji inwesto24

W ostatnim miesiącu do użytkowników trafiło inwesto AI. Narzędzie do streszczania komunikatów giełdowych dla spółek z WIG20.
Więcej szczegółów: https://inwesto24.pl/inwesto-ai-dla-wig20-juz-dostepne-dla-wszystkich-🤖/

Pobierz teraz: 
👉 Google Play
👉 App Store

Chcesz śledzić sygnały na żywo?
Chcesz być na bieżąco z sygnałami inwestycyjnymi? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i dołącz do grupy::




Zapraszamy do śledzenia naszych aktualizacji i dołączenia do naszej dynamicznej społeczności inwestorów!
Chcesz wesprzeć projekt? -> https://buycoffee.to/inwestujmy.com

Projekt „Portfel Edukacyjny inwesto24” ma tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, a analizy są wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor i inwesto24 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy utratę zysków, które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania tych informacji.