Portfel inwesto24 — +73,30% po 17 miesiącach — wyniki spółek i kolejne ruchy
Data publikacji: 30.05.2026
Po kolejnych dwóch miesiącach portfel prowadzony przez inwesto24 kończy 17. miesiąc z wynikiem +73,30%. W uproszczeniu to średnio około 51% rocznie. To wyraźnie więcej niż główne indeksy warszawskiej giełdy w tym samym czasie — WIG20 +58,04%, mWIG40 +48,32%, sWIG80 +32,91%. Innymi słowy: portfel pobił WIG20 o 15,26 punktu procentowego. Łączna wartość portfela to 346 601,60 PLN, a gotówka stanowi 27,83% (96 442 PLN) — to zapas, który pozwala szybko reagować na nowe okazje.
Wynik rośnie konsekwentnie trzeci miesiąc z rzędu:
| Miesiąc | Wynik portfela | WIG20 |
|---|---|---|
| Marzec (15 mc) | +46,87% | +43,20% |
| Kwiecień (16 mc) | +58,76% | +50,19% |
| Maj (17 mc) | +73,30% | +58,04% |
Maj przyniósł też najmocniejszy nowy sygnał od marca — spółka LUBAWA i umowa konsorcjum PGZ-NAREW warta ponad 2 mld zł (ocena aplikacji: +0,42). W maju sprzedaliśmy akcje ARLEN — bo spółka pokazała słaby raport kwartalny (ocena aplikacji: −0,42). Szczegóły obu ruchów poniżej.
📊 Nastroje wokół spółek (ostatnie 30 dni)
Każdą informację giełdową aplikacja ocenia w skali od −1 (bardzo źle) do +1 (bardzo dobrze). Poniżej średnia ocena z ostatnich 30 dni dla spółek z portfela:
| Spółka | Ocena | Średni wynik | Liczba informacji |
|---|---|---|---|
| LUBAWA | 🟢 Pozytywnie | 0,26 | 5 |
| LPP | 🟢 Pozytywnie | 0,22 | 1 |
| SYNEKTIK | 🟢 Pozytywnie | 0,13 | 3 |
| CYBERFOLKS | ➡️ Neutralnie | 0,09 | 7 |
| NEWAG | ➡️ Neutralnie | 0,06 | 4 |
| ELEKTROTIM | ➡️ Neutralnie | 0,03 | 10 |
| CREOTECH | ➡️ Neutralnie | −0,06 | 14 |
Najlepsze nastroje ma teraz LUBAWA — w marcu na czele był NEWAG.
📈 Notowania spółek (stan na 30.05.2026)
Min/max z 12 miesięcy pokazuje, gdzie kurs jest dziś względem ostatniego roku.
| Spółka | Cena PLN | Zmiana dziś | Min 12 mc | Max 12 mc |
|---|---|---|---|---|
| NEWAG | 111,00 | 0,00% | 67,50 | 130,60 |
| LPP | 22 580 | +3,11% | 13 475 | 24 480 |
| SYNEKTIK | 272,60 | −0,44% | 180,20 | 317,00 |
| CYBERFOLKS | 199,20 | +0,61% | 154,00 | 222,00 |
| LUBAWA | 9,15 | −3,17% | 7,16 | 12,24 |
| ELEKTROTIM | 59,80 | +1,36% | 38,00 | 63,80 |
🏆 Najlepsze pozycje portfela
Wynik każdej spółki w portfelu (na 30.05.2026):
| Miejsce | Spółka | Branża | Wynik | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CREOTECH | Kosmiczna | +583,85% | +58 490 zł |
| 🥈 | LPP | Odzież | +37,68% | +12 360 zł |
| 🥉 | NEWAG | Kolej | +37,04% | +8 520 zł |
| 4 | SYNEKTIK | Medycyna | +30,15% | +5 620 zł |
| 5 | ELEKTROTIM | Energetyka / infrastruktura | +19,36% | +4 656 zł |
| 6 | CYBERFOLKS | Technologie / IT | +11,60% | +3 312 zł |
| 7 | LUBAWA | Obronność | −1,61% | −330 zł |
🥇 CREOTECH kupiony po 151,79 zł, dziś kosztuje 1 038 zł — to +583,85% (+58 490 zł) i zdecydowanie najlepsza pozycja portfela. Łączny zysk z akcji to +92 628 zł. Sześć z siedmiu spółek jest na plusie — jedyny wyjątek to świeżo kupiona LUBAWA (−1,61%), która dopiero zaczyna pracować.
🔎 Analiza głównych pozycji
🛡️ LUBAWA — sygnał dnia: umowa PGZ-NAREW na ponad 2 mld zł
30.05 (dziś) — najmocniejszy sygnał w portfelu od marca. Spółka poinformowała o podpisaniu umów przez konsorcjum PGZ-NAREW i dużej szansie na kontrakt na „maskowanie i pozorację dla systemu NAREW”. Oczekiwana wartość: ponad 2 mld zł. Ocena aplikacji: +0,42.
To potwierdzenie założenia, że rosnące wydatki na obronność przekładają się na realne kontrakty. Po słabszych wcześniejszych miesiącach (−6,56% w marcu) nastroje się odwracają.
🚂 NEWAG — wyniki za I kwartał: zysk +10,4% rok do roku
29.05 — I kwartał 2026: zysk grupy 52,6 mln zł (+10,4% r/r), majątek 2 103,9 mln zł (+12,7% r/r), wyższa marża. Aplikacja oceniła raport neutralnie (0) — wyniki solidne, ale bez nowego bodźca do mocnego wzrostu kursu. Cena 111 PLN, w środku rocznego zakresu (67–131).
👗 LPP — piąty kwartał z rzędu z poprawą zysków
08.05 — I kwartał 2026: zysk operacyjny rośnie w wysokim tempie, przybywa salonów, sprzedaż w sklepach i w internecie idzie w górę. Ocena: +0,22. Cena 22 580 zł — blisko rocznego szczytu (24 480).
🚀 CREOTECH — najlepsza pozycja portfela (+583,85%)
Bezdyskusyjny lider. Akcje kupione po 151,79 PLN, dziś kosztują 1 038 PLN — to +583,85%, czyli +58 490 PLN zysku z jednej spółki. To ona w największym stopniu zbudowała wynik całego portfela. Po tak dużym wzroście to także pozycja, przy której najuważniej pilnujemy momentu ewentualnej realizacji zysku.
🏥 SYNEKTIK — umowa na roboty da Vinci ze szpitalem w Szczecinie
19.05 — ważna umowa ze Szpitalem Wojewódzkim w Szczecinie na dostawy materiałów do robota chirurgicznego da Vinci. To stały, powtarzalny przychód. Ocena: +0,18. Cena 272,60 zł (zakres roczny 180–317) — w środku przedziału, jest jeszcze miejsce na wzrost.
💻 CYBERFOLKS — większy kredyt na przejęcia: do 18 mln EUR
26.05 — bank zwiększył spółce dostępny kredyt na przejęcia o 18 mln EUR. To zapowiedź planów zakupu innych firm — dobre na dłuższą metę, bez wpływu na kurs od razu (ocena 0).
Cena 199,20 zł, wycena wysoka, ale uzasadniona szybkim wzrostem (przychody +30%, zysk operacyjny +66% rok do roku). W portfelu pozycja jest na +11,60% — wyszła nad kreskę względem marca.
⚡ ELEKTROTIM — najwięcej komunikatów (10 w miesiącu)
W maju spółka opublikowała najwięcej informacji ze wszystkich — głównie obowiązkowe zgłoszenia transakcji osób z zarządu. Nastroje neutralne (+0,03), bez wyraźnego nowego bodźca. Mimo to pozycja w portfelu jest na +19,36% i też wyszła nad kreskę względem marca.
Struktura portfela (koniec maja)
Wartość całkowita: 346 601,60 PLN · zysk z części akcyjnej: +92 628 PLN
- 📈 Akcje: 250 159,60 PLN (72,17%)
- 💵 Gotówka: 96 442 PLN (27,83%)
Ile portfela waży każda spółka (na 30.05.2026):
| Spółka | Wartość PLN | Udział w portfelu |
|---|---|---|
| CREOTECH | 68 508 | 19,77% |
| LPP | 45 160 | 13,03% |
| CYBERFOLKS | 31 872 | 9,20% |
| NEWAG | 31 524 | 9,10% |
| ELEKTROTIM | 28 704 | 8,28% |
| SYNEKTIK | 24 261 | 7,00% |
| LUBAWA | 20 130 | 5,81% |
| 💵 Gotówka | 96 442 | 27,83% |
Spory zapas gotówki jest celowy — pozwala szybko wejść w nową okazję, gdy pojawi się mocny sygnał (jak dziś LUBAWA). Widać też, że CREOTECH urósł do niemal 20% portfela — dlatego tę pozycję obserwujemy najuważniej pod kątem koncentracji.
📅 Zmiana względem marca (15 mc → 17 mc)
| Co | Marzec | Maj |
|---|---|---|
| Wynik portfela | +46,87% | +73,30% (o 26,43 pp więcej) |
| Przewaga nad WIG20 | — | +15,26 pp (73,30% vs 58,04%) |
| Najlepsze nastroje | NEWAG | LUBAWA |
| Najświeższy sygnał | NEWAG, kontrakt 85 mln | LUBAWA, NAREW >2 mld zł |
| ELEKTROTIM / CYBERFOLKS | pod kreską | +19,36% / +11,60% (nad kreską) |
| LPP / NEWAG / SYNEKTIK | — | +37,68% / +37,04% / +30,15% |
| ARLEN | w portfelu | sprzedane (słaby raport kwartalny) |
| CREOTECH | +289% | +583,85% |
🎯 Perspektywy i zarządzanie portfelem
Na co patrzymy w czerwcu:
- LUBAWA — jeśli rynek zacznie wyceniać umowę NAREW w kursie, rozważymy dokupienie akcji.
- CREOTECH — po wzroście o blisko 600% pilnujemy momentu ewentualnej realizacji zysku.
- LPP — kurs blisko rocznego szczytu, więc uważnie pilnujemy zysku.
- NEWAG — wyniki spokojnie dobre, brak nowego bodźca — trzymamy.
- CYBERFOLKS — czekamy na efekty zakupów finansowanych z nowego kredytu.
- SYNEKTIK, ELEKTROTIM — bez zmian, obserwujemy.
- Gotówka czeka na nowe okazje — aplikacja na bieżąco czyta komunikaty giełdowe i powiadamia o mocnych pozytywnych sygnałach (jak dziś LUBAWA).
✅ Wnioski
Po 17 miesiącach strategia oparta na sygnałach AI z inwesto24 nadal działa — +73,30% łącznie, o 15,26 pp lepiej niż WIG20, wartość portfela 346 601,60 PLN:
- Nowe okazje wyłapywane w dniu publikacji informacji (dziś LUBAWA i umowa NAREW)
- Lider CREOTECH +583,85% (+58 490 PLN) — spółka, która zbudowała wynik portfela
- Spokojne spółki dowożą dobre wyniki kwartalne (NEWAG +10,4% zysku, LPP rosnący zysk operacyjny)
- Zapas gotówki gotowy na szybką reakcję
- Dyscyplina przy sprzedaży — wyjście z ARLEN po słabym raporcie (przychody −63,6% rok do roku), zanim strata urosła
Portfel wchodzi w fazę, w której moment sprzedaży jest równie ważny jak dobry moment zakupu — zwłaszcza przy LPP (blisko szczytu) i ewentualnie LUBAWIE.
❌ ARLEN — sprzedaż po słabym raporcie kwartalnym
Pozycję zamknęliśmy w maju. Powód był jeden: raport za I kwartał z 26.05, który aplikacja oceniła na −0,42 (mocno negatywnie) — najgorszy sygnał tej spółki w całym okresie:
- Przychody: 21,3 mln zł wobec 58,6 mln zł rok wcześniej (−63,6%)
- Wynik netto: strata −11,95 mln zł (rok wcześniej był zysk +1,9 mln zł)
- Zarząd nie pokazał nic, co wskazywałoby, że to chwilowy spadek
Tak duże pogorszenie przeważyło nad wcześniejszymi plusami (kontrakty obronne, dywidenda). Kurs spadł z ~29 do 25,75 zł na kolejnej sesji — dziś 25,15 zł. To pokazuje, że portfel działa też obronnie: mocny negatywny sygnał to powód do sprzedaży, nie tylko pozytywny do zakupu.
📊 Portfel i porównanie z giełdą — widok z aplikacji
Pełny skład portfela z aktualnymi cenami i wynikami każdej spółki — wszystko liczone na bieżąco w aplikacji:
Wynik portfela na tle głównych indeksów giełdy (WIG20, mWIG40, sWIG80) — przewaga rośnie systematycznie przez cały okres:
📲 Pobierz aplikację
inwesto24 — sztuczna inteligencja czyta wszystkie komunikaty spółek z warszawskiej giełdy i w 30 sekund podpowiada: kupować, czekać czy unikać.
Darmowe konto: 5 analiz AI miesięcznie, lista obserwowanych spółek i powiadomienia, gdy pojawi się mocny pozytywny sygnał (jak dziś LUBAWA).
Zastrzeżenie: Projekt ma charakter czysto edukacyjny. Raporty inwesto są subiektywną opinią autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawnych. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.