Portfel inwesto24 — +46% po 15 miesiącach. Wyniki, spółki i kolejne ruchy
Marzec zamknął 15-miesięczny okres prowadzenia portfela wynikiem +46,87% — przy średniej rocznej stopie na poziomie 36,8%.
To wynik lepszy niż główne indeksy GPW: WIG20 (+43,2%), mWIG40 (+30,48%) i sWIG80 (+22,36%).
Co ważne, przez cały ten czas utrzymywałem wysoki udział gotówki — dziś to 26,04% portfela — co daje elastyczność i pozwala szybko reagować na nowe okazje sygnalizowane przez aplikację.
Marzec zamknął się miesięczną zmianą +1,39%, utrzymując pozytywną passę portfela. Dla porównania — najmocniejszy jednorazowy ruch przypadł na grudzień 2025 (ponad +14%).
🏆 Liderzy portfela (aktualne wyniki)
| # | Spółka | Sektor | Stopa zwrotu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Creotech | 🚀 Kosmiczny | +289,01% | 34 716 PLN |
| 🥈 | LPP | 👗 Odzieżowy | +35,98% | 11 800 PLN |
| 🥉 | NEWAG | 🚂 Kolejowy | +30,86% | 7 100 PLN |
| 4 | Synektik | 🏥 Medyczny | +29,16% | 5 892 PLN |
| Lubawa | 🛡️ Obronny | -6,56% | -1 342 PLN | |
| Cyberfolks | 💻 IT/hosting | -3,53% | -1 008 PLN | |
| Elektrotim | ⚡ Elektroenergetyka | -4,09% | -984 PLN |
Poniżej przegląd tego, co działo się w poszczególnych spółkach w ostatnim miesiącu — wraz z ocenami z raportów inwesto, które generuje aplikacja inwesto24.
📊 Ranking sentymentu — obserwowane spółki (ostatnie 30 dni)
| # | Spółka | Ocena | Wynik | Raporty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWAG | 🟢 Bardzo pozytywny | 0,50 | 1 |
| 2 | LPP | 🟢 Pozytywny | 0,30 | 2 |
| 3 | CREOTECH | 🟢 Pozytywny | 0,25 | 2 |
| 4 | CYBERFOLKS | 🟢 Pozytywny | 0,23 | 3 |
| 5 | SYNEKTIK | 🟢 Pozytywny | 0,21 | 7 |
| 6 | LUBAWA | 🟢 Pozytywny | 0,17 | 2 |
| 7 | ELEKTROTIM | ➡️ Neutralny | 0,00 | 1 |
🚂 #1 NEWAG — kontrakt za 85 mln zł i +30,9% w portfelu
Raport inwesto: 🟢 Bardzo pozytywny · Siła: umiarkowana · Horyzont: średnioterminowy
NEWAG to najmocniejszy komunikat miesiąca. Spółka podpisała umowę o wartości 85 mln zł na dostawę lokomotyw wraz z utrzymaniem, z realizacją w latach 2027–2028.
Raport inwesto ocenił komunikat na 0,50 — najwyżej w całym zestawieniu. To klasyczny przykład katalizatora: poprawa widoczności przychodów i potwierdzenie silnej pozycji spółki w sektorze kolejowym.
W portfelu NEWAG wypracował +30,86%, czyli około 7 100 PLN zysku.
👗 #2 LPP — dywidenda w górę, ale zysk netto pod presją
Raport inwesto: 🟢 Pozytywny · ➡️ Neutralny · Siła: umiarkowana · Horyzont: krótkoterminowy
LPP opublikowało dwa kluczowe komunikaty.
Z jednej strony — podniesienie rekomendacji dywidendy do 900 PLN na akcję. To wyraźny sygnał pro-akcjonariuszowy i główny powód pozytywnej oceny.
Z drugiej — wyniki za 2025 rok:
- przychody +14,4% r/r
- zysk operacyjny +3,2% r/r
- zysk netto -14,1% r/r
Raport inwesto ocenił ten miks neutralnie — wzrost skali biznesu działa, ale rentowność pozostaje pod presją.
Łącznie daje to wynik 0,30 i drugie miejsce w rankingu. W portfelu: +35,98% i 11 800 PLN zysku.
🚀 #3 CREOTECH — grant i nadal lider portfela (+289%)
Raport inwesto: 🟢 Pozytywny · Siła: umiarkowana · Horyzont: średnioterminowy
Creotech podpisał umowę z PARP na dofinansowanie projektu satelitarnego. Wartość wsparcia to 26,2 mln zł przy całkowitym koszcie projektu ponad 58 mln zł.
Raport inwesto ocenił komunikat pozytywnie — grant zmniejsza ryzyko finansowe i potwierdza pozycję spółki w europejskim sektorze kosmicznym.
W portfelu to nadal absolutny lider:
- wejście: 182 PLN
- obecnie: 708 PLN
- wynik: +289,01% (34 716 PLN)
💻 #4 CYBERFOLKS — rekordowa EBITDA
Raport inwesto: 🟢 Pozytywny · ➡️ Neutralny · Siła: umiarkowana · Horyzont: krótko- i średnioterminowy
Cyberfolks był jedną z najaktywniejszych spółek miesiąca — 3 raporty w 30 dni.
Operacyjnie wyniki są bardzo mocne:
- przychody: 855,8 mln zł (+30,2% r/r)
- EBITDA: 292,3 mln zł (+66,1% r/r)
- marża: 34,1%
- CFO: +39,3% r/r
Szczególnie wyróżnia się Q4 (EBITDA +71,9% r/r).
Problemem pozostaje zysk netto:
- -16,9% r/r
- silny spadek zysku dla akcjonariuszy
Raport inwesto rozdziela ocenę:
- 🟢 biznes operacyjny — bardzo mocny
- ➡️ wynik końcowy — neutralny
W portfelu: -3,53% (-1 008 PLN)
🏥 #5 SYNEKTIK — formalny krok, rynek czeka na szczegóły
Raport inwesto: ➡️ Neutralny · Siła: umiarkowana · Horyzont: krótkoterminow
Sąd zatwierdził podział spółki i wydzielenie Syn2bio. To ważny etap procesu.
W portfelu: +29,16% (5 892 PLN)
Warto też zauważyć: aż 7 raportów w 30 dni — najwyższa aktywność w zestawieniu.
🛡️ #6 LUBAWA — sentyment odbił, fundamenty się poprawiają
Raport inwesto: 🟢 Pozytywny · Siła: umiarkowana · Horyzont: krótkoterminowy
Po spokojnym lutym marzec przyniósł poprawę.
Spółka pokazała solidne wyniki:
- zysk netto: +25,4% r/r
- zysk ze sprzedaży: +24,4% r/r
Raport inwesto ocenił komunikaty pozytywnie — to pierwszy wyraźny sygnał, że teza o wzroście wydatków obronnych zaczyna przekładać się na liczby.
W portfelu nadal -6,56% (-1 342 PLN), ale fundamenty wyglądają lepiej niż miesiąc temu.
⚡ #7 ELEKTROTIM — spokojny miesiąc
Raport inwesto: ➡️ Neutralny
Elektrotim zamyka zestawienie bez wyraźnych katalizatorów. Jeden raport, neutralna ocena.
Długoterminowo spółka pozostaje beneficjentem inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, ale marzec nie wniósł nowych impulsów.
W portfelu: -4,09% (-984 PLN)
🧭 Struktura portfela na koniec marca
Portfel zamknął miesiąc wartością 293 743 PLN.
- 📈 Akcje: 217 261 PLN (73,96%)
- 💵 Gotówka: 76 482 PLN (26,04%)
Wysoki udział gotówki to świadomy element strategii — pozwala reagować szybko, gdy pojawi się nowy sygnał z aplikacji.
⚖️ Co zmieniło się względem lutego?
- stopa zwrotu: 45,52% → 46,87%
- Creotech: +247% → +289%
- z 0 do 3 spółek na minusie
- gotówka stabilnie ~26%
🔄 Perspektywy
Portfel pozostaje szeroko zdywersyfikowany:
🚀 kosmos · 👗 odzież · 🚂 kolej · 🏥 medycyna · 💻 IT · 🛡️ obronność · ⚡ energia
Najważniejsze na kolejne miesiące:
- zarządzanie koncentracją (Creotech)
- obserwacja spółek chwilowo pod kreską
- wykorzystanie wysokiej gotówki pod nowe sygnały
🧠 Wniosek
Strategia oparta na sygnałach z inwesto24 nadal działa:
✔️ wynik powyżej rynku
✔️ kontrola ryzyka przez gotówkę
✔️ silne trendy w kluczowych spółkach
Jednocześnie portfel wchodzi w bardziej zaawansowaną fazę — gdzie kluczowe staje się nie tylko co kupić, ale też kiedy redukować i jak zarządzać zyskiem.
Raporty inwesto są generowane automatycznie przez aplikację inwesto24 dla komunikatów ESPI. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
📲 Pobierz teraz:
💬 Chcesz śledzić sygnały na żywo?
Chcesz być na bieżąco z sygnałami inwestycyjnymi? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i bądź pierwszy, gdy pojawią się nowe okazje!
Zapraszamy do śledzenia naszych aktualizacji i dołączenia do naszej dynamicznej społeczności inwestorów!
Chcesz wesprzeć projekt? -> https://buycoffee.to/inwestujmy.com
Projekt „Portfel Edukacyjny inwesto24” ma tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, a analizy są wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor i inwesto24 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy utratę zysków, które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania tych informacji.
Zastrzeżenie: Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.