Portfel PL po 3 miesiącach: +7,53% stopy zwrotu i liderzy wzrostów.
Portfel PL po 3 miesiącach: +7,53% stopy zwrotu i liderzy wzrostów
Minął pierwszy kwartał funkcjonowania naszego portfela inwestycyjnego opartego na analizie fundamentalnej wspieranej przez AI. Rezultaty? Bardzo obiecujące. Po trzech miesiącach całkowita stopa zwrotu wyniosła +7,53%, przy czym aż 30% portfela stanowi gotówka, co daje przestrzeń do reakcji na zmieniające się warunki rynkowe.
🔝 Liderzy wzrostu
Największe wzrosty w portfelu odnotowały:
- Creotech: +45% – spółka kosmiczna z imponującą dynamiką rozwoju i rosnącym zainteresowaniem inwestorów.
- Lubawa: +23% – beneficjent zwiększonego popytu na rozwiązania dla sektora bezpieczeństwa.
- ETF Beta20lev: +14% – ekspozycja na szeroki rynek z lewarem przyniosła solidne efekty w dynamicznym otoczeniu.
🔻 Spółki po drugiej stronie
Nie wszystkie inwestycje przyniosły zyski. W ostatnim czasie:
- Synektik: -9% – mimo spadku kursu, zgodnie z założeniami strategii, po rewizji modelu AI zdecydowaliśmy się utrzymać pozycję. Brak niepokojących sygnałów fundamentalnych przemawia za cierpliwością.
- LPP: -5% – presja na sektor odzieżowy i obawy o siłę nabywczą konsumentów wpłynęły na kurs.
⚡ Niepokój wokół sektora energetycznego
Zaniepokojenie budzą ostatnie wypowiedzi Premiera dotyczące spółek energetycznych, co przełożyło się na większą zmienność kursów. Szczególnie dotknęło to Tauron, którego stopa zwrotu spadła, choć nadal utrzymuje się na przyzwoitym poziomie +9%.
💰 Silna pozycja gotówkowa
Z 30% portfela utrzymywanym w gotówce, zachowujemy elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na nowe okazje inwestycyjne. W obecnym, niepewnym otoczeniu, taka strategia może okazać się kluczowa.
Podsumowanie: Portfel wciąż zachowuje zdrową strukturę, z dywersyfikacją sektorową i elastycznym podejściem do ryzyka. Będziemy nadal monitorować sytuację i reagować zgodnie z sygnałami płynącymi z modelu AI oraz fundamentami spółek.
Niedługo sygnały giełdowe wygenerowane przez AI będą dostępne bezpośrednio w aplikacji.
Pobierz teraz:
👉 Google Play
👉 App Store
Chcesz śledzić sygnały na żywo?
Chcesz być na bieżąco z sygnałami inwestycyjnymi? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i dołącz do grupy::
Zapraszamy do śledzenia naszych aktualizacji i dołączenia do naszej dynamicznej społeczności inwestorów!
Chcesz wesprzeć projekt? -> https://buycoffee.to/inwestujmy.com
Projekt „Portfel Edukacyjny inwesto24” ma tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, a analizy są wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor i inwesto24 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy utratę zysków, które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania tych informacji.