Porfel AI – po potężnych zakupach – analiza portfela zagranicznego po 3 miesiącach (kwiecień 2025)

Minęły trzy miesiące od rozpoczęcia prowadzenia zagranicznego portfela inwestycyjnego. To dobry moment, by podsumować wyniki, przyjrzeć się liderom wzrostów, a także zidentyfikować spółki, które być może nie spełniają oczekiwań i kwalifikują się do wymiany.

Wyniki portfela – solidne 7,7% zwrotu

Pomimo zawirowań na rynkach i niepewności geopolitycznej, portfel wypracował stopę zwrotu na poziomie 7,7%. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie dokonano znaczących zakupów, co przełożyło się na bardziej zróżnicowaną strukturę i nowe możliwości wzrostu.

Struktura portfela i kluczowe obserwacje

1. Obrona i lotnictwo w centrum uwagi – 42% portfela

Sektor obronności odgrywa kluczową rolę w portfelu – Rheinmetall, Leonardo, Lockheed Martin i Thales stanowią łącznie 36% udziału, a wraz z Safran (producent silników i sprzętu lotniczego) udział sektora rośnie do 42%.

✅ Największe wzrosty:

• Thales – +39%
• Leonardo – +36%
• Rheinmetall – +115%

To imponujące wyniki, jednak tak silna ekspozycja na jeden sektor rodzi pytania o równowagę portfela. W związku z tym, planowane jest zmniejszenie udziału sektora.

2. Technologiczna kotwica portfela

Sektor technologiczny również odgrywa ważną rolę – Microsoft, Alphabet, Oracle i ASML to łącznie ~32% portfela.

• Microsoft przynosi solidne zyski (+4%)
• Alphabet zyskuje +10%
• ASML jako jedna z nielicznych pozycji traci -2%, jednak jej znaczenie technologiczne i pozycja rynkowa pozostają silne
• Oracle, mimo zbliżającej się wypłaty dywidendy (23 kwietnia), jest w trudnej pozycji z -22% straty

W przypadku Oracle warto rozważyć, czy obecna korekta jest tylko chwilowa – spółka ma potencjał długoterminowy, ale wymaga bacznej obserwacji.

Kandydaci do wyrzucenia

Nie wszystkie inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie w portfelu znajdują się trzy spółki, które znacząco obniżają ogólną stopę zwrotu i – zgodnie z przyjętymi zasadami – są blisko momentu sprzedaży:

• Oracle: –21%
• Chevron: –13%
• Safran: –9%

Ze względu na obecne zawirowania na giełdzie decyzja o ich ewentualnym usunięciu została odłożona do końca miesiąca. Daje to czas na spokojną ocenę sytuacji rynkowej i ewentualną rewizję strategii.

Podsumowanie

Trzy miesiące prowadzenia portfela zagranicznego przyniosły konkretne wnioski i pozytywne wyniki. Strategia dywersyfikacji zaczyna przynosić efekty, a analiza danych fundamentalnych i bieżące monitorowanie sytuacji rynkowej okazują się skutecznym podejściem.

Z niecierpliwością czekam na kolejne tygodnie i dalszy rozwój sytuacji – zarówno wśród liderów, jak i tych spółek, które być może niedługo opuszczą portfel.

Niedługo sygnały giełdowe wygenerowane przez AI będą dostępne bezpośrednio w aplikacji.

Pobierz teraz: 
👉 Google Play
👉 App Store

Chcesz śledzić sygnały na żywo?
Chcesz być na bieżąco z sygnałami inwestycyjnymi? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i dołącz do grupy::

Zapraszamy do śledzenia naszych aktualizacji i dołączenia do naszej dynamicznej społeczności inwestorów!
Chcesz wesprzeć projekt? -> https://buycoffee.to/inwestujmy.com

Projekt „Portfel Edukacyjny inwesto24” ma tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, a analizy są wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor i inwesto24 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy utratę zysków, które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania tych informacji.